本周的主角是谷歌。财报公布后，股价从10月28日的324.89跌到29日的283.82，单日跌约13%，全周也跌了约13%。财报前不少博主都说谷歌估值便宜，暴跌之后有人认为是抄底机会，也有人认为跌得不冤。存储依然是看法最一致的板块：SK海力士本周有11条看多、零条看空，全周涨约11%。英特尔周五单日跌约29%，当天QQQ也跌约3.5%，市场就带着这样的情绪进入下一个财报密集周。
谷歌：财报前喊便宜，财报后各执一词
财报前多数人看多：
- 投资TALK君算出GOOGL的PEG大约是1倍，认为估值便宜↗。
- 美股仙人喊“买谷歌，明天你会来感谢我”↗，还说大科技股PEG到1就可以直接买↗。
- NaNa说美股表示完全不担心业绩，认为财报后就算下跌也到不了272，跌了反而是抄底机会↗。
- Joseph Hogue认为，只要AI主线不崩，一年内股价能回到约400美元↗。
暴跌之后，有几位博主态度明显转向。美股仙人认为这次跌得不亏：搜索广告没救了，EPS下滑，资本开支低于预期反而像是AI泡沫的利空↗。他说自己对谷歌的看法已经改变，打算等反弹就卖出↗。到了周五，他又说谷歌这次是基本面真的变差，先别急着抄底↗。NaNa说美股指出搜索广告放缓、自由现金流转负，认为股价“很快就要270见了”↗。牛顿师兄认为，如果谷歌和Meta继续走弱，资金可能从七巨头流向半导体↗。
长线派仍然坚持：
- Everything Money按中性假设测算，以现价买入年化回报约15.5%↗。
- 贝拉聊财金认为核心资产并没有消失，应该看正常化后的利润，而不是被投资收益扭曲的数字↗。
- 老汤美股财经认为广告业务还有救，暴跌后的估值“有点像前半年微软的味道”↗。
- NaNa说美股自己也建议，长线资金可以在280附近建底仓，跌到270、250再分批加↗。老李玩钱计划跌破272再加仓↗。
- Shepherd Capital Markets认为谷歌是好公司、估值也比以前便宜，但自由现金流的话题可能让股价波动一阵↗。视野环球财经决定再给它一个季度的时间↗。
微软稳住，亚马逊看法分化
MSFT全周只跌约0.5%，多数博主松了一口气。视野环球财经认为财报后相对安全，股价守在490上方，技术结构没有被破坏↗。阳光财经说财报后虽然没大涨，但“至少排了雷”↗。美股仙人称微软是“黑暗中唯一的光”↗。投资TALK君认为25倍市盈率偏低↗，期待回到过去三年常见的30倍左右↗。也有两位持不同意见：老李玩钱认为微软估值比其他几家科技巨头高，不建议追高↗；老汤美股财经把微软的目标仓位下调了2个百分点，给谷歌和SpaceX腾位置↗。
AMZN全周跌约3%，从周三收盘算起跌约6%。
- 财报前，Joseph Hogue短线看空，认为现金流会进一步转负，分析师过于乐观↗。
- NaNa说美股预计股价会跌到7月前低225–226附近↗。投资TALK君把大科技股的目标仓位从10%降到5%，会陆续减仓亚马逊↗。Art of Speculation指出亚马逊月线出现上升楔形↗。
- 看多方面，精英财经 LABanker把185–195视为重新进场的区间↗。视野环球财经认为股价已到技术面强支撑，现在不是杀跌的时候↗。老李玩钱认为长期能慢慢涨回来↗。
存储：看法最一致的板块
000660.KS（SK海力士）从上周收盘涨到10月29日高点，涨幅约19%，随后有所回落，全周仍涨约11%。追踪的博主里没有人看空：
- 美股仙人在海力士周二盘后发财报前“无敌看多”↗。他认为不必担心国产HBM的竞争，AI对内存的需求几乎无限，“这不是周期”↗。
- Serenity提到海力士营业利润率达80%，需求有可执行的合约承诺，还在通过分红和回购回馈股东↗。她还说中国云厂商正在谈存储长协，有的签到2035年↗。
- Ruby投资笔记认为业绩很强但估值还没跟上↗。牛顿师兄认为估值非常低↗。财经观察站表示会继续分批加仓↗。
MU周三一度涨到983.23，比上周收盘高约12%，之后涨幅全部回吐，全周只涨约1%。美股仙人认为“哪怕1200的美光仍很便宜”↗，并提到美银上调了美光的目标价↗。阳光财经认为现在从美光赚钱不容易，但它要大跌也不容易，因为产能已经订满↗。老李玩钱把美光列为存储股的首选，买入区间是820–900↗。唯一的反对声音来自XTrader猫姐美股，她认为跌得这么厉害，短期最好别碰↗。其他存储股方面，硅谷居士提到闪迪市盈率只有11倍，股价已从高点跌了52%↗。NaNa说美股认为希捷不是押注存储的最佳选择↗，阳光财经则认为希捷和西部数据都已跌到年线的长期支撑↗。
英特尔崩跌，芯片股普遍走弱
INTC周五单日跌约29%，全周跌约24%。Jukan直言这份财报“absolute dogshit”↗。NaNa说美股认为这种跌法不只是情绪问题，而是基本面出了大问题，后面可能阴跌到55↗。XTrader猫姐美股认为62一定要守住，否则下一个主要支撑在50↗。老李玩钱在芯片股里把英特尔排得比较靠后↗。也有人看到机会：投资TALK君说70美元附近缺口已经补完，他其实很想加仓，但按明年的目标仓位可能不加↗；精英财经 LABanker认为大概率会反弹↗。
周五的下跌波及其他芯片股：AMD跌约11%，NVDA跌约4%。Art of Speculation认为英伟达周线跌破了大型上升楔形↗，老李玩钱则认为现价就可以开仓↗。视野环球财经提醒，现在急着做多费半和杠杆ETF，就像“在压路机面前捡钱”，最好先观望↗。
新云与光通信：逆势抄底还是担心债务
NBIS周三一度冲到182.34，之后回落，全周跌约3%。
- Fiona一直在抄底，理由是杠杆低、折旧保守，一半以上的投资款来自客户预付款↗。
- 美股仙人认为恐慌情绪不会超过一周↗。Invest with Henry虽然承认借钱建数据中心是风险，但依然非常看好↗。
- 看空方面，NaNa说美股认为120–135是这轮调整的终极目标↗。Joseph Hogue认为它是AI主线里的薄弱环节↗。
对于CRWV，ZipTrader认为这是融资恐慌，不是需求恐慌↗；刘翔的投资频道则认为债务市场已经对它关上了融资渠道↗。光通信方面，Serenity认为激光器产能已成瓶颈，可能引发抢货和涨价，利好COHR和LITE↗。她还称Marvell收购Lumentum已到最后阶段↗。
周五大跌后的纳指
QQQ全周跌约2%，跌幅主要集中在周五。
- Shepherd Capital Markets认为AI和科技股行情还没结束，大家先别慌↗。
- NaNa说美股认为660附近有更强支撑，建议分仓买入，不要上杠杆↗。视野环球财经认为再跌10%、到600附近才是上车机会↗。
- Art of Speculation指出纳指月线出现MACD和RSI双重顶背离，如果走出更低的高点，他打算清掉现货↗。
下周展望
11月2日（周一）：AAPL盘后发布财报，多空各3条。老李玩钱认为估值偏高，最好等回调再买↗。Art of Speculation认为苹果太贵，财报会“sell the news”↗。阳光财经认为四季度指引是关键，指引大超预期才有小幅上涨空间↗。PLTR同样盘后发布：Everything Money要等到140美元左右或更低才考虑↗，Joseph Hogue希望跌到150–160再大举买入↗。盘前有CIFR，Serenity曾把它以8美元列入“It's All Over”组合↗；TEM也在盘前发布。
11月3日（周二）：AMD盘后发布。ZipTrader看好它大幅反弹↗。Jukan转述研究机构的说法，称Anthropic和OpenAI都上调了AMD GPU订单↗。阳光财经则认为，如果财报后收不回半年线，走势就转弱了↗。ANET盘后发布：Hogue认为它是财务上最稳健的AI供应商之一↗，Everything Money则认为175美元不是买点↗。SMCI和NVTS也在盘后发布。盘前，SHOP有4条看多，Hogue提到从开始买入至今已涨282%↗。ETN和PFE也在盘前发布，Everything Money不喜欢伊顿的高负债↗。
11月4日（周三）：QCOM、APP和COHR盘后发布。阳光财经原本计划卖出高通↗。Coherent有3条看多、零条看空。NVO盘前发布，NaNa说美股认为管理层不换人就别指望↗。
11月5日（周四）：LITE和AAOI盘后发布，各有6条看多、零条看空。Serenity说Lumentum的产能承诺已排到2029年，而且大多不可取消↗。她还认为AAOI的基本面需求和估值已经严重背离↗。TXG也在盘后发布。盘前有CELH，Financial Education看多↗，Nick 美股咖啡館则不会因为便宜就买↗。CI也在盘前发布。
11月6日（周五）：VST盘前发布，有6条看多。Invest with Henry认为它被低估↗，NaNa说美股则认为它适合跌后潜伏做波段，不适合追高长持↗。OKLO也在盘前发布。
本文汇总的是所追踪博主的公开观点，不构成投资建议。