本周博主们几乎都在讨论英伟达的管理层风波。围绕黄仁勋的丑闻和调查不断发酵，11月12日起有博主转发了他辞职的消息。本周314条观点中有81条谈到英伟达，55条看多、26条看空；股价11月13日收于162.85，比上周五低了约13%。多数博主认为这只是个人丑闻、公司业务没出问题，于是逢低买入；但也有一批人公开表示要离场，其中不乏原来的长期多头。与此同时，AMD上涨约19%，博通上涨约18%，不少博主认为它们承接了从英伟达流出的资金。
英伟达：趁丑闻抄底，还是跟着老黄离场
看多NVDA的理由，主要是估值低、需求还在：
- ZipTrader认为约11倍远期市盈率是很好的买点，后来又说股价比高点低了约30%，值得抄底。
- Invest with Henry认为这是个人丑闻，公司业务并没有坏，自己正在买入长期期权（LEAPS）。
- Ticker Symbol: YOU打算在未来几个月分批买入，理由是谷歌和亚马逊仍在采购英伟达芯片。
- Tom Nash表示没有黄仁勋也依然非常看好；Everything Money认为21倍市盈率“超级便宜”。
- 美股投资网认为科技巨头的AI开支没有停，建议分批建仓，并把11月18日的国会闭门简报看作关键节点。
也有多头更在意买点。投资TALK君起初建议减仓约10%，之后在158.8建了仓，目标收益20%–30%，达到后可能很快离场。美股仙人（全网吹存第一人）要等消息落地、股价再跌10%–15%才出手。Dr. Mike Invest 投资频道自己不抄底，但认为已有仓位的可以继续拿着。
空方关心的是英伟达以后由谁掌舵：
- Serenity11月9日还在力挺黄仁勋。黄仁勋辞职后，他表示除了现有的产品路线图，对英伟达的长期前景没有信心，也不太确定英伟达能否守住对AMD、博通和云巨头的优势。
- Jukan担心资深工程师会离开；如果新CEO不那么支持新云厂商，英伟达的飞轮也可能就此断掉。
- 视野环球财经计划在17日财报后清仓；如果财报前反弹到172–174区间，就提前清仓。
- 老汤美股财经把英伟达全部换成了SMH和SOXX两只半导体ETF；NaNa说美股已卖掉一半，剩下的打算在反弹时卖完。
- 牛顿师兄看到散户疯狂买入，反而觉得很不妙。
AMD与博通：资金轮动
AMD本周从449.04涨到534.06，涨幅约19%。11月12日收在585.3的周内高点，周五回落约9%。17条观点看多，3条看空：
- 投资TALK君认为资金正从英伟达转向AMD，英伟达估值下调，AMD估值上调。
- Nick 美股咖啡館暂停加仓英伟达，新资金优先买AMD；NaNa说美股称AMD是芯片资金的避风港。
- 老李玩钱认为老黄出事，AMD最受益；Financial Education完全不打算卖；Invest with Henry预计2027年涨到600美元。
担心的人主要嫌它涨得太快。精英财经 LABanker已经短线止盈，认为现在再买性价比低。Art of Speculation说如果跌破EMA20和520，还会继续做空。美股 | 价值罗盘偏空，考虑买看跌期权；Ruby投资笔记只建议小仓位参与。
AVGO上涨约18%。老李玩钱和视野环球财经都认为博通作为英伟达的竞争对手会受益。Dr. Mike Invest 投资频道则认为涨得太快，到364.36附近应该先落袋一部分。也有人干脆不挑个股、改买ETF：Shepherd Capital Markets首选QQQ，以避开个股风险，其次才是SMH和SOXX；投资TALK君的做法正好相反，把SOXX清仓了。
新云厂商：CoreWeave财报提振，Nebius下跌
CRWV在11月11日大涨约25%，全周上涨约15%。看多的博主大多看重它的财报：
- 美股 | 价值罗盘指出积压订单从1040亿美元增至1325亿美元，全年指引上调，风险是约470亿美元债务。
- 美股仙人（全网吹存第一人）看重CEO所说的全线涨价、需求是可用产能的数倍；财经观察站认为这份财报打破了市场对AI基建的悲观预期。
- Invest with Henry预计2027年回到75–85美元。
阳光财经嫌资本开支太大，不会买；NaNa说美股不信任管理层。
NBIS从11月11日收盘到13日下跌了约25%。Fiona ❤️& ✌️此前预测营收9.5亿美元，高于9.057亿美元的市场共识；美股仙人则说营收和ARR都不及预期，但他照样逢低买入。Serenity长期依然看多，理由是预付款足以覆盖资本开支，另外公司还持有Clickhouse的股权。Dr. Mike Invest 投资频道认为现在抄底就是接飞刀。黄仁勋离任后，美股仙人转而看空NBIS和CRWV，认为这两家新云少了老黄的支持，后面的路会难走得多；美股投资网也认为这类新兴云厂商会最先受到冲击。
存储与光通讯：押注供应瓶颈
MU全周上涨约13%，其中11月11日单日涨了约12%。14条观点看多，只有1条看空：
- 美股仙人（全网吹存第一人）整周都在喊逢低买入、长期持有。
- Let's Talk Money! with Joseph Hogue, CFA看重美光充沛的现金流；老李玩钱认为700多就可以买，666附近再加仓。
- 贝拉聊财金提到HBM需求旺盛，存储厂商又在主动控产；Serenity认为即使AI开支放缓，缺货也可能持续。
唯一看空的骚Will搞美股认为市场过热，而且这个行业周期性太强。
COHR上涨约13%。Serenity认为它给所有人供货，受英伟达管理层变动的影响较小。Ruby投资笔记已经买入，看好数据中心的互联需求；NaNa说美股预计超跌后能反弹到250–260。XTrader猫姐美股则认为在通道上沿附近大概率形成卖点。TSM上涨约6%。Serenity注意到台积电用了“insatiable”（需求永远填不满）来形容需求；视野环球财经打算继续加仓，加到成为第二大持仓；老李玩钱则认为台积电会被英伟达拖累。
芯片之外：指数、电力与平台股
QQQ上涨约4%。牛顿师兄买了看涨期权，短期偏多，但如果一直在200日线下方，就要考虑止损。NaNa说美股提醒，一旦有效跌破680，可能回测660甚至647；美股 | 价值罗盘希望守住668。硅谷居士继续推荐国内的纳指和标普QDII基金，认为溢价可以不管。
- BE（5条观点全部看多，上涨约11%）：Invest with Henry看到300美元；Let's Talk Money! with Joseph Hogue, CFA认为按增速算它是最便宜的之一；财经观察站买入是因为数据中心接入电网要等很久，现场发电会越来越常见。
- GOOGL（6条观点全部看多，上涨约4%）：阳光财经看好第8代TPU新系统；骚Will搞美股说谷歌是自己的重仓股之一。
- RKLB（上涨约16%）：美股仙人（全网吹存第一人）依旧坚定持有；NaNa则说这是只MEME股，没敢上车。
本文汇总的是所追踪博主的公开观点，不构成投资建议。