分享的观点图

Ruby投资笔记 2026年11月14日：ENTG、SOLS、Q

图中的观点

Ruby投资笔记ENTG
综合来看在今天这三家公司中英特格是最接近半脑体制造工艺必要条件的一家，核心优势在于客户绑定深、切换成本高，而且直接受益于先进制程和HBM的持续生产。
来源
Ruby投资笔记SOLS
SosTace不是缺少它就无法生产AI芯片的绝对卡脖子型公司，但它同样受益于AI数据中心建设以及业冷技术深透率持续提升所带来的行业增长红利。
来源
Ruby投资笔记Q
总的来看Q&A的投资价值在于增长弹性：AI先进封装越复杂、高速互联要求越高，高端材料的需求和价值量就越提升，但能否转化为长期护城河还要看客户认证和份额。
来源